Allwetter-Portfolio

7 ETFs

Anzahl

30%

Aktienquote

0,15%

Portfoliokosten

Ja, teilweise

Auschüttungen

Was ist das Allwetter-Portfolio?

Das Allwetter-Portfolio ist ein Portfolio, dass vom ehemaligen Hedgefondsmanager Ray Dalio in den 90er-Jahren entwickelt wurde. Grund dafür war es ein Portfolio zu entwickeln, dass jede wirtschafliche Krise und jede Schwankung an der Börse mit Leichtigkeit überstehen kann. Das könnte es auch schon unter Beweis stellen, da anhand Rückrechnungen erkennbar ist, dass die Performance relativ gut ist und nur geringe Schwankungen vorgekommen sind. Auch das Corona-Jahr schlieg nicht stark im Portfolio ein. Das könnte am hohen Anteil der US-Staatsanleihen im Porfolio liegen. Überhaupt ist das klassische Allwetter-Portfolio sehr stark auf den US-Markt ausgerichtet, was eben Vorteile aber auch Nachteile hat.

ETFs im Detail

Für unsere Nachbau des Allwetter-Portfolios haben wir uns dazu entschieden, etwas weniger Fokus auf den US-Markt zu legen. Aus diesem Grund besteht der 30% Aktien-ETF-Anteil aus einem World-, Europa- und Emerging Markets-ETF. Der Vorteil ist hier, dass der Druck von der Performance der vielen US-Aktien weggenommen wird. Außerdem sind etwa 60% der Aktien im Welt-ETF ohnehin US-Aktien, somit ist immer noch ein großer Teil des Portfolios US-fokussiert.

Dazu werden ein Langzeit- und Kurzzeit-Staatsanleihen aus den USA mit den Gewichtungen 40% und 15% dazugemischt, für die relative sichere Rendite im Portfolio. Abgeschlossen wird das Allwetter-Portfolio mit reinem Gold und einem Welt-Rohstoff-ETF, beide zu 7,5%.

Dividenden schüttet das Portfolio zwar aus, aber insgesamt sind das eher wenige, weshalb das Allwetter-Portfolio nicht als alternatives Dividenden-Portfolio angesehen werden kann.

ETFs im Portfolio

ETF-NameWKNGewichtungRegionen/IndustrieAusschüttungReplikationTER
iShares Core MSCI WorldA0RPWH16%Welt/Entwickelte Weltkeine (Thesaurierend)Optimiert0,20%
iShares STOXX Europe 600(DE)UCITS ETF2635309%EuropaJa (0,87 USD/Aktie 2020)Vollständig0,20%
iShares Core MSCI EM IMIA111X95%Emerging Markets/Schwellenländerkeine (Thesaurierend)Optimiert0,18%
iShares $ Treasury Bd.20+yr U.E.EUR D HA2DXN840%USA/Langzeit StaatsanleihenJa (0,12 USD/Aktie 2020)Optimiert0,10%
iShares $ Treasury Bd.3-7yr U.E.EUR D HA2PDTT15%USA/Kurzzeit StaatsanleihenJa (0,12 USD/Aktie 2020)Optimiert0,10%
Goldpreis*9655157,5%Gold0,00%
iShar­­es-Di­­versi­­fied ­­Commo­­dity ­­Sw.U.­­E.DEA0H0727,5%Welt/Rohstoffekeine (Thesaurierend)Synthetisch0,46%

* Reiner Goldpreis zur Vereinfachung bei Berechnungen anstelle eines Gold ETCs (z.b. Xetra-Gold ETC) genutzt.

Wertentwicklung/Performance

allwetter-portfolio wertentwicklung
Wertentwicklung des Portfolios auf Basis einer 1000$ Erstinvestition

Zusammensetzung

Assetklassen

Regionen

Renditeentwicklung

Lfd. Jahr202020192018201720161 Jahr3 Jahre5 Jahre
Rendite+4,46%+8,02%+16,39%-6,20%+15,41%+3,26%+14,73%+25,96%+36,83%

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