Weltportfolio + Anleihen

4 ETFs

Anzahl

70%

Aktienquote

0,20%

Portfoliokosten

Ja, teilweise

Auschüttungen

Was ist das Weltportfolio + Anleihen?

Ähnlich wie beim klassischen Weltportfolio liegt auch bei diesem Portfolio der Fokus auf Aktien-ETFs. Dazu werden jetzt aber noch Staats- und Unternehmensanleihen in Form von ETFs dazugemischt, um mit der Anleihen-Assetklasse nochmal eine scheinbar sichere Investition mitzunehmen. Der Vorteil hierbei ist auch, dass bei schweren Zeiten im Aktienmarkt die Anleihen dies ausgleichen können, da Anleihen theoretisch gesehen ein niedriges Risiko haben sollten (vor allem europäische Anleihen).

Die Aufteilung hier ist dennoch aggresiver gehalten mit 70% in Aktien-ETFs, aber die Gewichtung muss letztendlich dann immer vom jeweiligen Anleger selbst entschieden werde.

ETFs im Detail

Im Zentrum stehen wieder die zwei bekannten Aktien-ETFs von iShares, welche aus dem Weltportfolio bekannt sind. Diese werden dann dazu noch gepaart mit zwei verschiedenen Anleihen-ETFs. Das erste ETF bezieht sich auf kurzfristig laufende europäische Staatsanleihen, welches auch relativ gute Morningstar-Ratings und Investement Grades besitzt. Dazu wird ein Unternehmensanleihen-ETF beigemischt, welcher kurzfristige Anleihen von europäischen Unternehmen beinhaltet.

Als Besonderheit gilt hier, dass die beiden Weltportfolio-ETFs thesaurierend sind, wobei die Anleihen-ETFs beide Dividenden ausschütten, wenn auch nur wenige. Untern im Bereich „Alternative ETF-Portfolio“ zeigen wir eine Möglichkeit, das ganze Portfolio mit ausschüttenden ETFs aufzubauen.

ETFs im Portfolio

ETF-NameWKNGewichtungRegionen/IndustrieAusschüttungReplikationTER
iShares Core MSCI WorldA0RPWH45%Welt/Entwickelte Weltkeine (Thesaurierend)Optimiert0,20%
iShares Core MSCI EM IMIA111X925%Emerging Markets/Schwellenländerkeine (Thesaurierend)Optimiert0,18%
iShares EUR Gov.Bd.3-5yr U.E.EUR DA0LGP615%StaatsananleihenJa (0,66€/Aktie 2020)Optimiert0,20%
iShares EUR Cor.Bd.1-5yr U.E.EUR DA0RPWQ15%UnternehmensanleihenJaOptimiert0,20%

Wertentwicklung/Performance

weltportfolio + anleihen wertentwicklung
Wertentwicklung des Portfolios auf Basis einer 1000$ Erstinvestition

Zusammensetzung

Assetklassen

Regionen

Renditeentwicklung

Lfd. Jahr202020192018201720161 Jahr3 Jahre5 Jahre
Rendite+4,83%+18,68%+12,21%-8,47%+28,38%+9,61%+27,17%+37,06%+67,47%

Alternativen

Als Alternative gibt es die Möglichkeit, das ganze Portfolio als ein ausschüttendes zusammenstellen. Dafür müssen einzig und allein die beiden Aktien-ETFs ausgetauscht werden, denn die Anleihen-ETFs schütten schon die erwirtschafteten Dividenden aus. Eine mögliche alternative Zusammenstellung könnte dann so aussehen:

ETF-NameWKNGewichtungRegionen/IndustrieAusschüttung/AktieReplikationTER
Vanguard FTSE Dev.World UE USD DisA12CX145%Welt/Entwickelte Welt1,19 USDVollständig0,12%
Vanguard FTSE EM UE USD DisA1JX5125%Emerging Markets/Schwellenländer1,24 USDVollständig0,22%
iShares EUR Gov.Bd.3-5yr U.E.EUR DA0LGP615%Staatsananleihen0,66 USDOptimiert0,20%
iShares EUR Cor.Bd.1-5yr U.E.EUR DA0RPWQ15%Unternehmensanleihen0,00 USDOptimiert0,20%

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